话说孙大圣迈进洞口，便开始左右打量起来。只见眼前的景象触目惊心： 漫山遍野都是骷髅，仿佛一座座山岭，骸骨堆积得如同森林一般。人的头发缠结在一起，如同厚厚的毡片，人的皮肤早已腐烂，化作了泥尘。人的筋缠绕在树上，干枯焦黑却又闪烁着如银般的光泽。这里简直就是尸山血海，散发着令人作呕的腥臭气味。
东边的小妖正抓着活人剐肉，西边的妖怪则把人肉鲜煮鲜烹。若不是美猴王这般英勇无畏，换做第二个普通人，根本不敢踏入这洞门一步。 没过多久，孙大圣走进了二层门内，哇！这里的景象与外面截然不同：环境清幽奇异，雅致秀丽，宽阔平坦。左右两边生长着仙草仙花，前后则是高大的松树和翠绿的竹子。
又向前走了七八里路，才来到三层门。大圣闪着身子，偷偷地观察，只见上面高高坐着三个老妖，模样极其狰狞凶恶。 坐在中间的那个老妖，长相是这样的： 牙齿像锯齿般尖锐，脑袋圆润，脸庞方正。吼声如雷般震耳，目光似闪电般凌厉。鼻子朝天仰着，红色的眉毛仿佛燃烧的火焰。只要他一走动，周围的百兽都会心慌意乱；若是他坐下，一众妖魔都会胆战心惊。
这就是兽中之王，青毛狮子怪。 坐在左边的那个老妖，模样如下： 长着凤凰般的眼睛，金色的瞳仁，黄色的牙齿，粗壮的大腿。鼻子长长的，毛发银白，乍一看头和尾巴都有些相似。额头圆润，时常皱着眉头，身躯高大魁梧。他的声音轻柔，如同窈窕的佳人，但那张脸却似牛头恶鬼一般。
这是一只潜藏多年、修炼自身的黄牙老象。 坐在右边的那个老妖，生得： 有着金翅大鹏的头颅，眼睛像星星般明亮，豹子般的双眼炯炯有神。
他志向远大，能振翅向北，图谋南方，性格刚强勇敢。他变化无穷，能自由翱翔，即便是蛟龙见了他也会感到凄惨。他展翅乘风，能让百鸟吓得藏头躲避，伸出锋利的爪子，能让各种飞禽胆寒。这便是能飞行九万里的大鹏雕。 在三个老妖的两旁，站列着百十多个大小头目，一个个全副武装，铠甲整齐，威风凛凛，浑身散发着腾腾的杀气。
行者看到这一幕，心中反倒一阵欢喜，丝毫不感到害怕，迈着大步，径直走进门去，把梆子和铃铛卸下来，对着上面喊了一声：“大王。”三个老魔满脸堆笑地问道：“小钻风，你回来了？”行者赶忙回应道：“回来了。”老魔又问：“你去巡山，打听到孙行者的下落了吗？情况怎么样？”
行者回答道：“大王在上，我实在不敢说啊。”老魔疑惑地问：“为什么不敢说？”行者说：“我奉大王的命令，正敲着梆子、摇着铃铛走着呢，猛地一抬头，就看见一个人蹲在那儿磨杠子。
那模样就像个开路神，要是站起来，足足有十多丈高。他在山涧边的石头上舀了一把水，磨一磨杠子，嘴里还念叨一声，说他这杠子到现在还没显过神通，等磨锋利了，就来攻打大王您。我一看这情形，就知道他是孙行者，所以特地回来向您报告。”
那老魔听了行者这番话，顿时浑身冒汗，吓得浑身直哆嗦，说道：“兄弟啊，我就说别去招惹唐僧。他徒弟神通广大，肯定是预先有了准备，还磨着棍子要来打咱们，这可怎么办才好啊？”接着他赶忙吩咐道：“小的们，把洞外大大小小的妖怪都叫进来，关上洞门，让他们过去算了。”
这时，有个知道情况的头目赶忙报告说：“大王，门外的小妖都已经跑光了。”老魔一听，着急地问：“怎么都跑光了？想来是听到风声不对了。
快！赶紧关门！赶紧关门！”于是，众妖怪乒乒乓乓地把前后门都紧紧拴好，关得严严实实。 行者心里暗自惊慌，寻思道：“这一关上门，他要是再问我一些详细的事情，我答不上来，岂不是露了馅，被他抓住？不行，我得再吓唬吓唬他，让他把门打开，我好趁机逃跑。”想着，他又走上前说道：“大王，他还说了些更可怕的话。”
老妖忙问：“他又说了什么？”行者说：“他说要扒了大大王的皮，剐了二大王的骨，抽了三大王的筋。你们要是关着门不出去，他会变化，一会儿变成个苍蝇，从门缝里飞进来，把我们都抓出去，到时候可怎么办呀？”老魔听了，赶忙说道：“兄弟们都小心点。
咱们这洞里，年年都没有苍蝇，只要有苍蝇飞进来，那肯定就是孙行者。”行者暗自好笑，心想：“那就变个苍蝇吓吓他，好让他开门。”
只见大圣闪到一旁，伸手从脑后拔下一根毫毛，轻轻吹了一口仙气，喊道：“变！”这毫毛瞬间变成了一只金苍蝇，呼地一下飞过去，直朝着老魔的脸猛地撞了上去。那老怪一下子慌了神，大声喊道：“兄弟！不好啦！那孙行者按他说的话，真的进来了！”
这一喊，吓得大大小小一群妖怪，一个个抄起丫钯、扫帚，都冲上前去，手忙脚乱地扑打那只苍蝇。
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