蜀汉延熙二十年，姜维在汉中操练人马，得两员川将：一是蒋舒，一是傅佥，二人颇有胆勇。忽闻司马昭兵征淮南，姜维大喜，遂表奏后主起兵伐魏。中散大夫谯周自叹曰：“近来，陛下溺于酒色，亲信侍臣黄皓，朝政日頽，伯约累次征伐，不体恤军民，国将危矣！”乃倾心作《仇国论》一篇，寄与姜维，以表深意。
姜维接书观之。其文曰：“人问：古往能以弱胜强者，其术何也？答曰：处大国无患者，恒多慢；处小国有忧者，恒思善。多慢则生乱，思善则生治，常理也。故，周文王养民，以少取多；勾践恤众，以弱毙强，此其术也。人问：昔者，楚强汉弱，相争无宁，乃约分鸿沟，各归养民。张良以为，民志既定，则难撼矣，遂请帅追项，终致羽毙。岂必文王、勾践之术乎？答曰：商周之际，世尊王侯，君臣久固，民意所植，根深难拔。当此之时，虽有高祖，安能仗剑取天下乎？至秦，罢侯置守，民疲秦役，天下土崩，岁改帝，月易公，鸟兽惊骇，莫知所从。于是，豪强并起，虎狼纷争，天下鼎沸，故尔，汉祖仗剑而平四海。目下，我与曹魏皆传国易世，民心思定，非秦末鼎沸之时，实为三国并据之势，是故，可为文王之术，难为高祖之举也。夫，天时可而后动，运数合而后举，故汤、武之师，不在于战而克，诚在于重民审时矣。若穷兵黩武，必致国崩势成，但遇大敌，虽智者亦无能为也。”姜维看罢，掷文于地曰：“此乃迂腐之论耳。”遂问傅佥曰：“以公所见，我军当出何地？”傅佥曰：“曹魏长城戍，乃魏军囤粮之所，今秦川空虚，我可出骆谷而东，经沈岭直取长城戍，若得其粮草，秦川可下矣！”姜维大喜，提兵而进。
长城戍守将司马望，乃司马昭之族兄也，闻蜀兵杀来，即与王真、李鹏二将引军前迎。行不二十里，两军相遇。阵形摆开，王真挺枪出马，蜀将傅佥纵骑上迎，杀不十合，傅佥生擒王真回阵。李鹏大恼，抡刀杀来，傅佥扔王真于蜀阵前，手提四楞锏拨马回战。大刀凌空而下，傅佥闪身避过刀锋，一锏正中李鹏面门，眼迸脑出，坠马而亡。王真亦被蜀兵乱枪刺死。蜀兵大进，司马望败入长城戍，闭门不出。
次日平明，蜀兵火箭自天雨泻，兵铺粮草尽燃，军兵大乱。姜维又令积柴烧门，顿时烈焰腾空，城门将陷。忽听身后喊声大震，回首望之，见魏兵大队人马铺天盖地杀来。姜维勒兵相迎，军马摆开，旗鼓相对。魏阵中一小将全装惯带，挺枪而出，厉声叫曰：“认得邓将军否？”姜维并不搭话，纵马上迎，大战二十余合，未分胜负。姜维心生一计，拨马而走，小将赶来，伯约暗取雕弓，忽回头一箭，小将闪身避过。二箭未发，小将枪到，姜维闪过枪头挟住枪身，小将大惊，弃枪而走。姜维追至阵前，魏阵中邓艾喝曰：“姜维匹夫，休赶我儿，邓艾在此！”姜维勒马曰：“今已天晚，明日决战。”邓艾曰：“既如此，各自收兵。”于是，两军皆退。
邓艾临渭水下寨，姜维跨两山扎营。邓艾下寨毕，出观蜀营地势。遂修书与司马望曰：“蜀营居高临下，且人多势众，我等暂不可与战，待关东兵到，三面击之，无不胜也。”且遣长子邓忠，前往助守。
次日，姜维五更造饭，平明列阵。魏营偃旗息鼓，至暮无一卒出营。姜维使人来下战书，邓艾假意应之。次日，姜维引兵而候，魏兵仍是不出。姜维再令人去下战书，并责其言而无信。邓艾款待下书人，谓曰：“艾身有小恙，故误相约，明日决战。”次日，姜维严阵以待，邓艾仍是未出。傅佥曰：“魏人多诈，当慎防之。”姜维曰：“他拖延时日，欲待关东兵到，三面攻我也。”忽报：“司马昭破了寿春，杀了诸葛诞，其前部人马，已过长安，向我杀来。”姜维仰天叹曰：“此番伐魏，又成画饼矣！”遂令步军先退，马军断后。
邓艾闻报笑曰：“姜维知我大兵将至，故先退也。”众将曰：“可乘机追之。”邓艾曰：“不可追也，追必中计。”众将不信。邓艾令军稍探。回报曰：“骆谷险要处堆积柴草，要烧追兵。”众将叹服。
东吴大将军孙綝，闻全端、全怿、唐咨降魏，勃然大怒，将三人家小尽斩于市。令弟威远将军孙据，入主苍龙宿卫。命弟武卫将军孙恩、弟偏将军孙干、弟长水校尉孙闿，分领禁军诸营。一日，吴主孙亮游西苑，欲食生梅，乃令一黄门取蜜。蜜至，见内有鼠粪数粒，孙亮大怒，召藏吏责之。藏吏伏地叩曰：“臣封甚严，不知为何会有鼠粪？”孙亮问曰：“此黄门曾向你索蜜否？”回曰：“数日前，其曾向臣索蜜，臣实不敢与。”孙亮指黄门曰：“必是尔怀恨陷害。”黄门不认。孙亮曰：“此易耳，若鼠粪久在蜜中，必内外皆湿，若是新放，则外湿内干。”遂命剖开，果然内燥，黄门瘫软服罪。吴主遂聪明如此，然被孙綝把持，不能主张。
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