是时，诸作傧者揖逊逐位登堂，将行参谒。老君下八宝云光玉座固辞，概行长礼，分班命坐。又报南岳夫人、黎山老姥、宛丘、浮丘、及玄女文昌至。伶伦等迎入行礼，叙次坐于左班，其诸弟子坐于右。老君命设天厨欸燕。上元曰：“人世贪嗔，酿此劫运，某等不能化迪万汇，保合太和，虽勤厥职，实愧无功。”老君顾文始等曰“善哉！诸子功德大矣。救苍生于水火，化烦恼作清凉，天心大顺，金箓垂勋。但度人济世，以何为旨?兹当真风广布，大道流行之际，试再言之。”文始起对曰：“天下方术之士，或尚晦尚明，或尚弱尚强，执之皆事也，不执之皆道也，吾道无言无行，即有言有行而求道，忽遇异物横执为道，舍源求流，弃本就末，得源本何时?吾所以处人于暗中，盖处明不见暗中一物，处暗能见明中区事也。”宛丘曰：“处暗则不见我而见物，不见我则忘我而身隐矣。见物则昭智而不昧矣，能忘我而昭智，圣人之功也。”庄子曰：“是盖和光而不暝其光，同尘而不掩于尘也。”文始曰：“夫鱼欲异群，舍水跃岸则死，虎欲绝类，舍山入市则擒。是以圣人不异众人，物亦不能拘，芒乎若亡，寂乎若汉，同焉者和，得焉者失，未尝先人而尝先人。”老君曰：“得之矣，然教人究竟何务?”文始曰：“古今四方之俗不同。至于一家一人之善又不同，岂执一豫格后世哉。惟随时同俗，先和后事，捐忿塞欲，简物恕人，权其轻重而导之。”老君曰：“善。”正阳曰：“旁门小法，易为见功，而俗多得之。互相传授，至死不悟，败坏大道。无知之徒，相为训式，节序入于泉下，真可悲也。”老君曰：“此固凡夫少识，亦由邪说流行，尔众真当急救正之。”于是正阳呈《破迷正道歌》。老君观曰：“得此足破旁门，迷途可为觉路。宜传世以维大道。”纯阳以《敲爻歌》并《直指大丹歌》、《渔父词》上呈，海蟾亦呈《还丹赋》、《至真歌》、《还丹破迷歌》，阴长生献《龙虎歌》、严君平进《铅汞歌》，吴真君献《大还丹歌》，许真君有《醉思仙歌》，恐道祖嗔其狂，不欲呈，吴真君代为呈之。马自然有《金石诰》、《还丹诀》，采和献《踏踏歌》，浑成献《四象歌》，李八百有《金丹赋》，葛孝先进《流珠歌》，伯阳呈《参同契》，谭景升进《化书》，平叔呈《悟真篇》、《石桥歌》。老君展视一过曰：“足见诸真抱负，可称吾道长城也。”
侍童迭送醍醐，诸真畅饮。浮丘停杯上启曰：“曩者广野诸贤相继出山，欲显文明，余与宛丘托迹于蜀，授公冶、南容以易理，执意宰我颠厥，遍侮同门，虽还山被罚，麟面省愆，而理学之传究未昌明。至颜闵诸人生世，稍能振起儒风，但宋家疆土半入女真，用夏变夷，恐难为力。”老君曰：“理学不在一时而在万世，数子缉熙道统，定可扩弘宣父之教。”一真曰：“金人争占中原，只因匡义背盟灭侄，伤残天理，致令伊君，愤遣赤龙降生北鄙，转取江山，拘禁佶、桓，以惩其咎。今子孙略尽而继统南渡者，属在德芳、德昭之后，张车骑尽可复其故鼎。秦桧力持和议，戕戮忠良，岂不悲哉！”中元曰：“适奉玉敕，岳代忠良已升天界，权奸肆恶永受三涂，匡义据有家国历年五百，金人僭主中夏，其数亦许相当。但理学儒修恐有绝续耳。”老君曰：“此无足虑，有其地者即用其地之人。产于南，道固可行也；产于北，亦无不可行也。但金人好杀，涂毒太甚，将来受报于蒙古，当必倍之。”虚靖起问曰：“金之于宋，固为争国复仇，不识蒙古于金又何因果?”老君曰：“此亦赵姓子流于北陲，冒入旃裘，赞谋南伐。天意若曰，假此以纾其恨耳。然为数不久，自有从而驱之者，复清区宇，时亦非遥。尔等当广施济度，以弘道化。张氏之后，当益显焉。”虚静再上就坐。南岳夫人玄女黎姥亦同声上启：“某等于劫运中勉度闺中慧质，令其住山修炼，所有姓氏一册先呈。”老君命侍童收贮，曰：“此功非小，俟南极大会，五老共证受箓也，尔时众真起辞。”老君命大容启道藏，取经一箧，付曰：“尔等以此经传示信道之人，使其虔诵，灭罪消愆，起凡入圣，功德无量。”众真拜受，视其目曰：
赤文洞古经金碧古文龙虎上经洞玄灵宝经定观经胎息经大通经升玄经资生经玉皇心印经太上大道歌
再拜告辞。仍命伶伦等送至山前，各登云路。老君知两河大疫，虽有冯长栖隐在彼，救度不逮，欲往助之，凝阳亦愿随行。
河东冯渐，初以明经入仕，性与俗背，寻弃官，居伊水上，时以符药治疫。有道士李君以道术行于金邦，尤善视鬼，朝士皆慕其能。而李更推重冯，谓“当今制鬼，无过渐者。”朝士始咸知渐有奇术，往往称道其名，鬼即遁去。李君更教患家，率以聻字题门。李冯还山，凝阳去游长安，不言其名，自称李客。常披蓑戴笠，系一葫芦，在城中卖杀鼠药。以一木鼠为记，或有人买药，即曰：“此不惟杀鼠，兼疗众疾。”人恶其鼠药，少有服者。张赞卖书为业，鼠啮文字数卷，买其药，将以饲鼠。灯下见大鼠数头出而争食，意必中毒。俄见皆生羽翼，望门外飞去。赞深异之，因就李客语。李曰：“应不是鼠，汝勿诞言。”赞复求药，云已尽矣。赞归言之。其父年七十余，久患风症，乃取鼠残舐食，顿觉肢体屈伸，履步如旧。
凝阳往会正阳、纯阳。王重阳来谢钟吕提挈，得觐道祖，誓当尽心接引。
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